9月10日，長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰臼盏街袊C券登記公司股份變更登記證明，公司新增非公開發(fā)行股票1.74億股已順利完成變更登記。至此，公司于2012年4月開始啟動的非公開發(fā)行股票工作圓滿收官，在資本市場首次成功募集資金11.7億元，包括財通基金、太平資產(chǎn)在內(nèi)的8家機構(gòu)投資者和自然人股東參與認(rèn)購了公司非公開發(fā)行股票。

　　按照此前公司公布的非公開發(fā)行股票預(yù)案，原定發(fā)行價格為不低于6.39元/股。經(jīng)過公司和中介機構(gòu)卓有成效的市值管理和路演推介，在2013年8月29日的詢價和競價過程中，最終以6.73元/股的價格完成發(fā)行，相比于發(fā)行底價溢價超過5%，較大幅度減少集團(tuán)公司股份攤薄，充分顯示了機構(gòu)投資者對長江傳媒發(fā)展戰(zhàn)略的認(rèn)同和未來業(yè)績增長的信心。

　　根據(jù)長江傳媒在上交所披露的發(fā)行情況報告書，本次發(fā)行股份總數(shù)為17396.58萬股。其中，財通基金管理有限公司認(rèn)購3771.77萬股，自然人曹魯江認(rèn)購2645.17萬股，太平資產(chǎn)管理有限公司認(rèn)購2363.45萬股，自然人張郁認(rèn)購2050.52萬股，泰達(dá)宏利基金管理有限公司認(rèn)購1753.05萬股，平安大華基金管理有限公司認(rèn)購1739.97萬股，北京郁金香股權(quán)投資中心（有限合伙）認(rèn)購1739.97萬股，深圳市保騰豐利創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）認(rèn)購1332.69萬股。報告書顯示，本次非公開發(fā)行完畢后，上述8家認(rèn)購者中的7家已成為長江傳媒前10大股東。

　　長江傳媒此次募集的11.7億元資金，將用于大型跨區(qū)域連鎖文化MALL一期項目、教育數(shù)字內(nèi)容服務(wù)運營平臺項目、長江數(shù)字即時印刷連鎖網(wǎng)絡(luò)項目、長江合版網(wǎng)絡(luò)印刷建設(shè)項目、跨區(qū)域文化智慧物流服務(wù)平臺、體驗式學(xué)前教育數(shù)字內(nèi)容全程服務(wù)項目、銀興連鎖影城項目、數(shù)字閱讀與網(wǎng)絡(luò)原創(chuàng)平臺項目和補充流動資金。這些項目定位于公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的全面升級轉(zhuǎn)型，以內(nèi)容資源為核心，充分挖掘公司全媒體業(yè)務(wù)和全流程產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，體現(xiàn)了文化與科技融合的發(fā)展路徑，是公司實施轉(zhuǎn)型發(fā)展和創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略的支點所在。在募集資金到位以前，這些項目已用自有資金投入運營，截至目前，部分項目已經(jīng)實現(xiàn)盈利。

　　長江傳媒上市以來，一直保持20%的增長速度，高于行業(yè)平均增長水平。本次非公開發(fā)行歷時16個月，是長江傳媒上市后首次融資，意義重大。首次融資的成功，不僅強化了長江傳媒作為湖北省文化產(chǎn)業(yè)排頭兵的地位，同時也極大地優(yōu)化了公司股東結(jié)構(gòu)，為“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的實現(xiàn)提供了必要的保障資金和新的戰(zhàn)略合作伙伴。在省委、省政府的領(lǐng)導(dǎo)下，長江傳媒未來將繼續(xù)堅持跨越發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展和創(chuàng)新發(fā)展，充分發(fā)揮公司全媒體業(yè)務(wù)和全流程產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，不斷促進(jìn)文化與科技的融合，為做大做強湖北文化產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)更大的力量。